【EC Markets外汇平台】刚刚日韩股市巨震！芯片巨头大跳水！

　　日韩股市巨震。刚刚股市

　　今日早间，日韩日韩主要指数剧烈波动，巨震巨韩国KOSPI指数短暂拉升后，芯片再度跳水，大跳一度大跌超2%；日经225指数亦由涨转跌。刚刚股市EC Markets外汇平台消息面上，日韩存储芯片巨头三星电子计划将龙仁首座晶圆工厂投产时间提前至2029年，巨震巨较原计划提早1—2年。芯片SK海力士ADR上周五在美股大幅收涨超12%。大跳

　　值得一提的刚刚股市是，全球AI芯片总龙头英伟达传出重磅信号。日韩EC安盈集团开户据摩根士丹利最新发布的巨震巨路演纪要，英伟达否认Rubin Ultra延期传言，芯片确认明年出货。大跳英伟达的增长不仅没有见顶，而且正在加速。

　　日韩股市剧烈波动

　　北京时间7月13日早间，日韩股市开盘后，主要指数一度集体拉升，随后，韩国KOSPI迅速跳水，截至08:45，值得信赖的经纪商跌幅达1.44%；日经225指数跌0.15%。权重股方面，三星电子冲高回落，现跌1.05%，SK海力士大跌超6%。

　　消息面上，SK海力士ADR上周五在美股纳斯达克完成首秀，盘中一度大涨超18%，最终收涨12.76%，报168.01美元，市值达1.22万亿美元，超越美光科技，位居美股第11位。

　　SK海力士韩股普通股上周五收报218万韩元，折合成美股市场价格为145.15美元/ADR。据此计算，SK海力士ADR比韩国正股溢价15.53%。

　　在美国存托凭证发行后，SK海力士CEO郭鲁正（Kwak Noh-jung）接受采访时表示，全球存储芯片行业正迈向史上最严重的供应短缺，预计2027年将成为行业供应最紧张的一年。尽管公司正积极扩充产能，但他预计，存储芯片需求仍将持续超过公司的生产能力，并一直延续到2030年以后。

　　对投资者而言，头部存储芯片厂商一致预期供应短缺将延续数年，叠加AI需求持续扩张，意味着该行业的盈利能见度有望在较长时间窗口内保持相对清晰。

　　为对冲未来市场可能出现的供过于求风险，SK海力士已与客户签订了更多长期供货合同。郭鲁正表示，客户的实际行动本身即市场预期的体现——长期合同的密集落地，印证了下游厂商对供应紧张持续性的判断。

　　郭鲁正还表示，此次发行的部分动因在于与AI客户建立更紧密的合作关系，并扩大AI人才的获取渠道。

　　他还表示，不排除在美国建立存储芯片制造基地的可能性，但选址须满足公司在电力、水资源及人才方面的标准。

　　英伟达释放重磅信号

　　摩根士丹利近日在加州举办英伟达非交易路演（NDR），英伟达CEO黄仁勋、CFO Colette Kress及投资者关系负责人Toshiya Hari亲自出席，与多位机构投资者会面。

　　摩根士丹利分析师Joseph Moore发布报告称，此次会议“气氛积极”，英伟达以“增长加速”定调当前阶段，并表示即便季度收入正在逼近1000亿美元，增速仍将继续提升。

　　摩根士丹利认为，这一成长叙事对价值型和成长型投资者均具吸引力，并重申英伟达为半导体板块首选，维持“增持”评级。

　　在此之前，市场曾传出Rubin Ultra可能推迟至2028年出货的消息，黄仁勋在会议上直接否认了这一说法。

　　分析师Joseph Moore表示，Rubin Ultra仍将于明年出货。Rubin系统的部分机架设计确有调整——原Kyber机架方案正被“更好的方案”替代，可能支持更大规模的计算域——但这属于系统架构层面的优化，800V供电和机架间光互连均按计划推进，产品时间表没有实质变化。

　　分析师围绕英伟达新的业务分类，梳理出以下三条增长线：

　　1、AI实验室（约占总需求20%）。 除头部模型继续深度使用英伟达平台外，原本偏向ASIC的客户也在增加GPU配置。

　　2、传统超大规模云厂商（约占收入一半），微软、Meta、亚马逊、谷歌仍是最大客户群，但扩张越来越受电力、土地和数据中心建设速度制约。英伟达在这一客户群的收入正从GPU延伸至CPU和网络设备。

　　3、新型AI云、主权AI、工业和企业客户。 分析师Joseph Moore认为，这部分客户在空间、电力和地缘政治约束下，倾向于采购系统集成度更高的AI基础设施方案，未来增速可能超过传统超大规模云厂商。